大量保有報告書を株式投資に活用するメリット
- 高度な知識と分析力を持つアクティビストや機関投資家が、 多大な時間とコストを投じて調査したうえで自らの資金を投入した銘柄を 客観的に把握でき、個人投資家にとって信頼性の高い投資シグナルとなる。
- 外部株主からのガバナンス圧力により、 自社株買いや増配、新規事業への資本投入といった 株価上昇につながる施策（カタリスト）が発生しやすくなる。 結果として、中長期的な株主還元の拡大を期待できる。
- オアシスマネジメントを契機とした東京ドーム買収 のように、 アクティビストの関与がM&Aや事業再編の引き金となるケースをモニタリングできる。 これは株価変動の大きな契機となり得るため、先行把握による投資判断の優位性が得られる。
本サービスの目的
限られた時間で最大の示唆を大量保有報告書Naviは、投資ファンド／アクティビストが関心を示す銘柄の保有状況を多角的に可視化し、リソースの限られる個人投資家の情報収集を支援することを目的としています。
大量保有報告書とは？
5％超で提出義務・1％変動で変更- 金融商品取引法に基づき、上場企業の株式を発行済み株式数の 5％超保有 した場合に提出義務が生じる法定書類。
- 保有割合が 1％ 以上増減した場合は「変更報告書」の提出が必要。
- 📖 出典
報告書の種類と提出条件
用語の把握に- 大量保有報告書：5％以上保有した場合に提出。
- 変更報告書：保有割合が 1％ 以上増減、または重要事項が変更された場合。
- 訂正報告書：提出済報告書に誤りがあった場合。
- 📖 出典
大量保有報告書の読み方
チェック観点の例- 保有目的：経営陣に対する 重要提案行為 を目的としているかどうか。
- 保有株券等の内訳：新株予約権証券の有無など希薄化リスクを確認。
- 最近 60 日間の取得・処分状況：市場外取引など需給を直接左右しない取引が無いか確認。